Dashboard
El dashboard abre con lo que ya ocurrió y con lo que sigue pendiente: lo facturado del mes, las cotizaciones abiertas, las órdenes en proceso, el almacén que pide reposición y las garantías vigentes.
Conocer
El sistema
Un módulo para cada parte de la operación.
Taller, renta de maquinaria ligera y pesada, renta de andamios, mostrador, almacén y cobranza. Enciendes los que tu empresa usa.
Administración
Clientes
Prospecto o cliente fiscal, con RFC, régimen y código postal para el CFDI. Varias direcciones, asesor, origen y temperatura. En la ficha se juntan cotizaciones, órdenes, rentas y facturas.
ConocerCRM
Actividades vencidas, de hoy y futuras. Metas de llamadas, prospectos, WhatsApp, cotización y facturación. El vendedor ve qué le toca y la dirección ve si la meta se está cumpliendo.
ConocerProveedores
Proveedores activos o inactivos, listos para la compra y para el gasto. La operación sabe a quién se le pidió, qué entró al almacén y qué queda por pagarle.
ConocerOperaciones
Cotizaciones
Partidas de inventario o libres. Borrador, enviada, aprobada o rechazada. Ya aprobada, pasa a orden de servicio, remisión o factura.
ConocerPedidos
El cliente recoge en tienda o pide envío a domicilio. Al confirmar, se descuenta el stock. Si va a domicilio, se abre la entrega con chofer, ruta y evidencia.
ConocerEntregas
Nace al confirmar un pedido a domicilio. Lleva chofer, ruta en el mapa, checklist, fotos y la firma de quien recibe. El pedido deja de estar “en camino” cuando hay evidencia.
ConocerÓrdenes de servicio
Prioridad, técnico y estatus hasta que el equipo se entrega. El documento se imprime, sale en PDF y se manda por correo al cliente.
ConocerDiagnósticos
El checklist se arma a la operación del taller. El resultado queda registrado y el reporte sale en PDF o por correo, antes de autorizar la reparación.
ConocerRescate en carretera
Prioridad normal, urgente o crítica. Checklist antes y después del servicio. El reporte queda listo para imprimir o enviar cuando la unidad ya quedó atendida.
ConocerRenta de maquinaria
Ligera o pesada: código, serie, horómetro y estado. Tarifas por hora, día, semana, mes y operador. Zona con flete, sucursal, mantenimiento y cobranza salen de la misma orden.
ConocerRenta de andamios
Marcos, crucetas, bases, escaleras, tablones, cimbra y accesorios. El armado se ve antes de enviarlo. Al volver, lo dañado entra a mantenimiento y el faltante se cobra al precio de reposición.
ConocerPunto de venta
Caja, turno y pago en efectivo, tarjeta, transferencia o mixto. El ticket sale en PDF y por correo. La venta mueve el inventario en el momento.
ConocerFinanzas
Cobranza
Rentas, extensiones, remisiones y facturas en la misma cartera. Abono parcial, antigüedad y, cuando hay IVA, el cobro ligado a la factura.
ConocerFacturación CFDI
Timbrado, XML, PDF, cancelación, complemento de pago y nota de crédito. Los certificados y el PAC se configuran en la empresa.
ConocerRemisiones
Borrador, emitida o entregada. Sale en PDF y por correo. Cuando toca timbrar, la factura se emite desde el mismo flujo.
ConocerCompras y gastos
La compra de producto puede sumar inventario. El gasto operativo se registra aparte. El pago al proveedor, el presupuesto por categoría y el gasto de un equipo viven en el mismo lugar.
ConocerDirección
Indicadores ejecutivos
Valor contratado, ingreso reconocido por los días del contrato y lo ya cobrado. Dirección lee el periodo sin mezclar una promesa de contrato con el dinero que ya entró.
ConocerIndicadores de flotilla
Por máquina: ingreso del periodo, días de contrato y días de paro. La depreciación aparece cuando el equipo tiene valor de compra y vida útil.
ConocerNómina administrativa
Expediente de la persona, periodo y sueldo fijo. El recibo interno queda listo para imprimir y entregar.
ConocerMonitores
Finanzas, operación del día y rendimiento. El monitor se actualiza cada minuto para que patio, mostrador o dirección lo vean de lejos.
ConocerRecuperación de inversión
Por máquina: el valor de compra contra el valor contratado acumulado. Dirección ve qué tan avanzada va la recuperación de esa inversión.
ConocerAlmacén
Inventario
Stock, mínimo, ubicación, entradas, salidas, ajustes, devoluciones y transferencias. Cuando algo baja del mínimo, la alerta dice qué reponer.
ConocerGarantías
Vigente, vencida, reclamada o anulada. Queda ligada al trabajo y al cliente, para responder un reclamo con el historial a la mano.
ConocerEquipo
Usuarios
Administrador, recepción, técnico, facturación, ventas y repartidor. El chofer trabaja en el teléfono. Ventas lleva las metas del CRM.
ConocerPermisos
El acceso se define por módulo y por rol. Caja, técnico y gerencia trabajan lo suyo. El menú de la empresa muestra la operación que tienen encendida.
ConocerConfiguración
Datos del negocio, módulos de la operación, correo de salida y avisos internos. Cotizaciones, órdenes, remisiones y facturas salen con la identidad de la empresa.
Conocer