El día del vendedor, ordenado
Primero lo vencido, luego lo de hoy y después lo que viene.
Administración
El seguimiento comercial, con meta por asesor.
Actividades vencidas, de hoy y futuras. Metas de llamadas, prospectos, WhatsApp, cotización y facturación. El vendedor ve qué le toca y la dirección ve si la meta se está cumpliendo.
- Agenda
- Vencidas, hoy y próximas
- Canales
- Llamada, WhatsApp y cita
- Meta
- Prospectos, cotización y factura
- Asesor
- Avance contra lo que debía lograr
Para qué sirve
Para que el prospecto no se enfríe entre una llamada y la siguiente.
El CRM registra el contacto y lo compara con la meta del asesor: llamadas, prospectos, WhatsApp, cotizaciones y facturación. Lo vencido se ve antes de que el cliente se vaya con otro.
Ventas trabaja sobre la ficha del cliente. Cuando la cotización se aprueba, el trabajo sigue en órdenes, rentas o factura.
Meta visible
Llamadas, prospectos, WhatsApp, cotización y facturación se miden por asesor.
Del contacto al documento
El seguimiento termina en cotización, y la cotización aprobada sigue su camino.
Dirección mira el avance
Se ve quién está cumpliendo y quién tiene actividades atrasadas.
Qué puedes hacer
El trabajo de este módulo, punto por punto.
Actividades
Llamadas, mensajes de WhatsApp y citas, con fecha y responsable.
Vencidas y de hoy
Lo atrasado no se esconde debajo de lo que todavía tiene plazo.
Metas por asesor
Prospectos, cotizaciones y facturación contra lo que se le pidió al vendedor.
Temperatura del cliente
El interés queda en la ficha para preparar el siguiente contacto.
Liga con cotizaciones
El seguimiento comercial y el documento que el cliente recibe salen del mismo cliente.
Rol de ventas
El usuario de ventas entra a sus metas y a los clientes que tiene asignados.
Se mueve solo
Lo que la operación hace sin volver a capturarlo.
La actividad queda en el expediente
Cada contacto se registra contra el cliente, no en un cuaderno aparte.
La meta se compara sola
Lo cotizado y lo facturado del asesor se mide contra su objetivo.
Avisos internos
La empresa define qué eventos se notifican y a qué usuarios.
Comprobantes
Formatos, impresiones y envíos.
La cotización es el siguiente papel
Cuando el seguimiento madura, se arma la cotización en PDF y se manda por correo.
Lo facturado cuenta en la meta
La factura CFDI y la cobranza cierran el ciclo que el CRM empezó.
Reporte del avance
Dirección consulta el resultado comercial en reportes y en el dashboard.
Beneficios
Lo que gana quien ya opera con este módulo.
Nadie depende de la memoria
La siguiente llamada está agendada, con el historial del cliente.
Metas justas y visibles
Cada asesor ve su avance en llamadas, prospectos, cotización y factura.
El taller no se entera tarde
Cuando se aprueba, el trabajo ya puede pasar a orden, renta o remisión.
WhatsApp deja de ser un chat suelto
El contacto queda registrado junto con la llamada y la cita.
Para quién
Empresas que lo usan en su día.
- Talleres con uno o varios asesores de servicio y refacciones.
- Empresas de renta que cotizan obra por obra y necesitan dar seguimiento.
- Negocios que venden en mostrador y también visitan al cliente.
- Dirección que quiere ver la meta de facturación por persona.
Preguntas frecuentes
¿Qué actividades registra el CRM?
Llamadas, WhatsApp y citas. Se organizan en vencidas, de hoy y futuras, contra el cliente y el asesor.
¿Qué metas se pueden medir?
Llamadas, prospectos, WhatsApp, cotización y facturación. Cada asesor ve su avance contra lo que debía lograr.
¿El CRM reemplaza la cotización?
El CRM cuida el seguimiento. La cotización se arma en su módulo, se manda en PDF por correo y, ya aprobada, pasa a orden, remisión o factura.
¿Sirve para una empresa de renta, no solo para un taller?
Sí. El prospecto de una renta de maquinaria o de andamios se trabaja igual: contacto, cotización, contrato y factura en el mismo expediente.
Sigue con estos módulos
Ver todosAdministración
Clientes
Prospecto o cliente fiscal, con RFC, régimen y código postal para el CFDI. Varias direcciones, asesor, origen y temperatura. En la ficha se juntan cotizaciones, órdenes, rentas y facturas.
Operaciones
Cotizaciones
Partidas de inventario o libres. Borrador, enviada, aprobada o rechazada. Ya aprobada, pasa a orden de servicio, remisión o factura.
Finanzas
Cobranza
Rentas, extensiones, remisiones y facturas en la misma cartera. Abono parcial, antigüedad y, cuando hay IVA, el cobro ligado a la factura.
Equipo
Usuarios
Administrador, recepción, técnico, facturación, ventas y repartidor. El chofer trabaja en el teléfono. Ventas lleva las metas del CRM.