Caja no entra a la nómina
El rol limita la superficie de trabajo.
Equipo
Cada rol abre los módulos que le corresponden.
El acceso se define por módulo y por rol. Caja, técnico y gerencia trabajan lo suyo. El menú de la empresa muestra la operación que tienen encendida.
- Criterio
- Por módulo y por rol
- Caja
- Cobra sin entrar a dirección
- Técnico
- Ve el trabajo de servicio
- Gerencia
- Abre indicadores y configuración
Para qué sirve
Para que cada quien avance sin pisar el módulo de otro.
Permisos cruza el rol con los módulos de la empresa. Recepción abre clientes y órdenes. Facturación abre remisiones, cobranza y CFDI. Ventas abre el CRM. El repartidor abre sus entregas.
La empresa, además, enciende solo los módulos de su giro. El menú queda corto y claro: taller, renta de maquinaria, renta de andamios o la mezcla que operen.
El técnico se concentra en la orden
Diagnóstico y servicio, sin el resto de la administración.
Ventas ve sus metas
El CRM queda en su acceso.
El menú es el de tu operación
Solo aparecen los módulos que la empresa tiene encendidos.
Qué puedes hacer
El trabajo de este módulo, punto por punto.
Acceso por módulo
Cada área del sistema se puede abrir o cerrar al rol.
Acceso por rol
Administrador, recepción, técnico, facturación, ventas y repartidor.
Menú a la medida
La configuración de módulos de la empresa define qué existe.
Chofer acotado
Su permiso vive en la app de entregas.
Dirección aparte
Indicadores, monitores y nómina quedan para quien dirige.
Se mueve solo
Lo que la operación hace sin volver a capturarlo.
El menú obedece al permiso
La persona ve los módulos que su rol tiene abiertos.
Alta de usuario ya trae un papel
El rol nuevo nace con un acceso base y se afina aquí.
Comprobantes
Formatos, impresiones y envíos.
Lo que cada rol puede emitir
Cotización, orden, ticket, remisión o factura, según el módulo que tenga abierto.
La evidencia del chofer
Fotos y firma, dentro de su acceso de reparto.
Beneficios
Lo que gana quien ya opera con este módulo.
Menos errores de área
Facturación no se mezcla con el diagnóstico.
Tranquilidad para el dueño
Dirección y nómina no están en todas las claves.
El menú no estorba
Quien renta andamios no tiene que cruzar módulos que no usa.
Crece por puestos
Un rol nuevo se copia del parecido y se ajusta.
Para quién
Empresas que lo usan en su día.
- Talleres con recepción, técnicos y caja separados.
- Empresas de renta con patio, choferes y administración.
- Negocios que quieren el menú de su giro, no el de todos los giros.
- Dirección que reserva indicadores y nómina a su equipo.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se otorgan los accesos?
Por rol y por módulo. Cada papel —recepción, técnico, facturación, ventas, repartidor o administrador— abre lo que le corresponde.
¿Puedo ocultar módulos que mi empresa no usa?
Sí. En configuración se encienden los módulos de la operación y el menú queda a la medida.
¿El repartidor tiene acceso al escritorio?
Su trabajo está en la app del teléfono: ruta, fotos y firma. El permiso lo mantiene en las entregas.
¿Los indicadores los ve todo el equipo?
No. Dirección, flotilla, monitores, nómina y recuperación se reservan al rol que tenga ese módulo abierto.
Sigue con estos módulos
Ver todosEquipo
Usuarios
Administrador, recepción, técnico, facturación, ventas y repartidor. El chofer trabaja en el teléfono. Ventas lleva las metas del CRM.
Equipo
Configuración
Datos del negocio, módulos de la operación, correo de salida y avisos internos. Cotizaciones, órdenes, remisiones y facturas salen con la identidad de la empresa.
Administración
CRM
Actividades vencidas, de hoy y futuras. Metas de llamadas, prospectos, WhatsApp, cotización y facturación. El vendedor ve qué le toca y la dirección ve si la meta se está cumpliendo.
Operaciones
Entregas
Nace al confirmar un pedido a domicilio. Lleva chofer, ruta en el mapa, checklist, fotos y la firma de quien recibe. El pedido deja de estar “en camino” cuando hay evidencia.